老後も安心して暮らすために

ご挨拶

ファイナンシャル・プランナー、岩永真理のホームページへお越しくださいまして、誠にありがとうございます。

私がファイナンシャル・プランナーになったきっかけは、保険の更新時に中立公正な立場で相談にのってもらえるところが少なかったからです。
保険を販売しない独立系ファイナンシャル・プランナーの必要性を痛感し、いつしか同様のお悩みを持つかたのお役に立ちたいと願うようになりました。
「実際今いくらの保障が必要なのか、どう計算するのか」などの疑問に、ご契約者の立場に立って真剣に対応させていただくよう努めております。


金融機関に勤務時代は、資産運用と言えば、単に資産を増やすことにとらわれがちでした。現在は、ファイナンシャル・プランナーの視点で、目指す人生設計(ライフプラン)の実現に向けて、様々な選択をしていくことが大切と考えます。人生の節目で岐路に立ち、種主選択しながら歩む道のりには様々な出来事がありますが、一番の不安は、今後理想とする生活を送るために、安心して生活するための資金力があるかどうかということでしょう。
そのために、将来を見通して、今なにをすればよいのかを考えておかれると安心です。マネー情報誌などの数字は、あくまで平均値であり一般論です。ご自身の場合はどうなのか、個別の数字に基づいた計算が必要です。加えて税務・労務・法務などの一般的な知識をふまえた総合的な診断も大切です。

弊所は、ライフプラン実現のためのワンストップサービスです。
ご活用いただければ、オーダーメードのプランをご入手いただけます。
皆様の疑問や不安の解消に、少しでもお役にたてれば大変幸いに存じます。

ファイナンシャル・プランナー 岩永 真理

プロフィール

(株)日本興業銀行(現みずほ銀行)入行後、証券業務に5年、ルクセンブルグ興銀(現みずほ信託ルクセンブルグ現法)にて信託業務に2年、再び本店にて欧州本部業務に3年余従事。
退職後、1998年6月より夫の転勤に伴い、ロンドン、上海、ニューヨーク、シンガポールに通算10年以上在住。
2009年8月、ファイナンシャル・プランナー資格取得。
早稲田大学卒業、一級ファイナンシャルプランニング技能士、CFP®(日本FP協会上級資格)
日本FP協会「くらしとお金のFP相談室」2016年相談員

その他保有資格:
一般財団法人 女性労働協会 認定講師
http://www.koushi-debut.jp/category/1898081.html
住宅ローンアドバイザー
ロングステイアドバイザー
http://www.longstay.or.jp/introduce/advise/entry-1255.html
東京都中高年勤労者福祉推進員(ライフプランアドバイザー)
ケンブリッジ英検CPE(最上級)

お知らせ

2016年9月
日経Woman別冊
「一生お金に困らない!お金がどんどん増える本」に取材協力しました。

2016年2月~
ココラインにてアドバイザーを務めています。
https://coco-line.jp/

2016年1月~12月
日本FP協会「くらしとお金のFP相談室」相談員を務めています。

2015年11月
日経Woman12月号
「賢い女子はやっている!忙しくても無理なく続くもっとたまる!節約ワザ120」に 取材協力しました。

2015年11月
かつしかFPフォーラム(日本FP協会東京支部主催)
教育資金セミナー講師

2015年3月13日
東証IRフェア 日本FP協会 東京支部ブース 相談員

2015年2月
「旅典」(普遊舎出版)にて海外旅行保険の取材を受けました。

2014年3月20日
「マネーの達人」に執筆記事が掲載されました。
http://manetatsu.com/2014/03/29401/

2014年2月21日
東証IRフェア 日本FP協会 東京支部ブースで相談員を務めました。
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  • ライフプラン

お問合せはこちらから 03-6809-5180

English Consultation is also available.